英伟达中国AI芯片份额跌至55%，国产厂商合计拿下41%

IDC数据显示，2025年中国AI GPU市场格局发生了显著变化。英伟达的份额从制裁前的约95%下滑至55%，全年出货约220万块；中国本土芯片厂商合计拿下了41%的市场份额，共交付约165万块AI GPU。总出货量约为400万块。

华为领跑国产阵营

华为是这份报告中表现最突出的中国厂商。2025年华为出货约81.2万块AI芯片，占整个中国市场近20%的份额，在所有厂商中排名第二，仅次于英伟达。

上周华为发布了Atlas 350 AI加速器，官方宣称性能接近英伟达H20的三倍。如果这一指标得到市场验证，将进一步压缩英伟达在中国高端AI训练和推理场景的生存空间。

其他主要玩家

阿里旗下平头哥（T-Head）以25.6万块的出货量位居第三。AMD虽然属于海外厂商，但也在中国市场交付了约16万块AI GPU，占4%的份额。

百度旗下的昆仑芯和寒武纪（Cambricon）各交付了约11.6万块，并列第五。

背后的驱动因素

这一格局变化主要来自两个方向的合力：

一方面，美国对华AI芯片出口管制持续加码。从最初的H100/A100限制，到后续的H20定制版出口规则收紧，英伟达能向中国市场合法出售的产品在性能上不断被削弱。

另一方面，中国政府明确推动数据中心优先采用国产芯片。政策导向加上采购倾斜，给了华为、平头哥等本土厂商快速进入市场的窗口期。

值得关注的信号

从95%到55%，英伟达在中国的份额收缩幅度很大，但55%仍然意味着它是中国市场绝对的头部供应商。国产厂商的165万块出货量中，华为一家就占了近一半，集中度很高。

接下来值得观察的是：华为Atlas 350的实际落地表现能否支撑其纸面指标，以及英伟达是否会推出新的中国特供版本来应对竞争。

数据来源：IDC，via Reuters / Tom's Hardware