2026 年中国 AI 加速器市场正在经历一次结构性换血。市场研究机构 TrendForce 最新报告预测，中国本土设计的 AI 加速器将占国内市场近 90%，相比 2025 年的 45% 接近翻倍；英伟达与 AMD 两家美国厂商合计只能保住约 10%。寒武纪与华为被机构视为这轮替换潮中最大的受益者。
这份预测在半年内大幅上修过一次：TrendForce 在 2025 年 12 月的展望中还估计 2026 年国产芯片约占中国高端 AI 芯片市场 50%，仅隔半年多就把数字上调到近 90%。TrendForce 同时预计，2026 年中国公司开发的高端 AI 处理器出货量将同比增长超过 83%。
2025 年的市场底牌
要理解 90% 这个数字的分量，先看 2025 年的出货格局。据 Guancha.cn 公布、TrendForce 整理的数据，中国 AI 加速器总可用市场（TAM）在 2025 年超过 400 万颗：
| 厂商 | 出货量（万颗） | 市场份额 |
|---|---|---|
| NVIDIA | 220 | 55.0% |
| 华为 | 81.2 | 20.3% |
| 阿里巴巴 T-Head | 26.5 | 6.6% |
| AMD | 16 | 4.0% |
| 昆仑芯 | 11.6 | 2.9% |
| 寒武纪 | 11.6 | 2.9% |
| 海光 | 8.3 | 2.1% |
| 沐曦 MetaX | 6.6 | 1.7% |
| 天数智芯 Iluvatar CoreX | 4.9 | 1.2% |
| 其他 | 13.3 | 3.0% |
| 合计 | 400 | 约 100% |
其中两个数字分量最重。英伟达 2024 年在中国 AI 加速器市场的份额还是 66%，2025 年降到 40%，Bernstein 估算到 2026 年将跌至 8%。今年上半年英伟达没有向中国客户官方发货任何新加速器，黄仁勋 5 月直接说公司在中国的市场份额是"零"——当然，依赖 CUDA 生态的中国公司仍会通过非官方渠道拿到英伟达 GPU，但新增部署的大头已经是国产硬件。
双轨战略：商用芯片 + 自研 ASIC
TrendForce 把中国的替代路径概括为"双轨战略"。一条轨道是华为、寒武纪、壁仞这类商用芯片厂商；另一条是阿里巴巴、百度、字节跳动、腾讯等云厂商的自研 AI ASIC。超大规模云服务商倾向于扩大自研芯片的使用：自研 ASIC 比外购商用加速器便宜，而且针对自身的工作负载和数据格式做了优化。
TrendForce 报告原文的表述是：这些发展正在推动中国 AI 基础设施从严重依赖外国 GPU，转向"国产 GPU + 专有 ASIC"的双轨模式。商用芯片一端，华为、壁仞、寒武纪这些厂商也会在强劲需求的推动下逐步扩大加速器产出。政策层面的推力同样明确，报告提到"今年中国政府积极鼓励采用国产 AI 芯片，这一政策推手可能会为高潜力国内厂商提供优先支持"，同时国内生态在先进制程代工、先进封装和散热管理等关键环节正在成熟。
90% 的另一面：产量能不能跟上
预测最激进的地方，恰恰也是它最脆弱的地方。2025 年英伟达和 AMD 合计向中国市场供应了约 236 万颗 AI 加速器，占 59% 的单位份额。要维持 400 万颗的 TAM 不变，中国半导体产业需要在一年内把 AI 加速器产量提升 2.2 倍，即约 196 万颗的增量。Tom's Hardware 的评论直言，这个爬坡速度"不仅对台积电来说不可能，对还没开始量产 HBM 的中国存储厂商来说同样如此"。
产能瓶颈具体落在三处：
先进制程代工。中芯国际本周公布的 Q2 2026 营收为 30.05 亿美元，高于 Q1 的 25.05 亿美元和去年同期的 22.09 亿美元，同比增 36%。营收增长说明中芯国际在同时提升芯片产量和价格，但 36% 的营收增幅能否外推为高端 AI 加速器产量翻倍以上，仍是未知数。
HBM 高带宽内存。华为据报已从三星囤积了大量 HBM2 级内存，但库存终有耗尽之时，其 Ascend 950 系列加速器将转而依赖自研的 HiBL 1.0 和 HiZQ 2.0 内存，而非业界标准的 HBM2/HBM3。中国 DRAM 厂商长鑫存储计划在 2026 年底启动 HBM3 量产，但爬坡速度存疑。
软件生态。CUDA 是英伟达在性能和通用性之外最大的护城河——性能可以用算力堆出来，软件栈却无法速成。华为去年开放了 CANN 软件栈以加速其发展，但是否达成目标尚不清楚。不过中国 AI 软件栈每年都在成熟，许多新增部署确实可能转向国产软件栈，而非继续绑定 CUDA。
三个瓶颈里，前两个是硬产能问题，花钱和时间可以逐步解决；软件生态则是生态位问题，迁移成本由成千上万个开发团队分担，成熟速度反而最难预测。
份额与规模的两难
还有一个容易被忽略的推论：即使国产芯片真的拿下 90% 的市场份额，失去美系供应后的中国市场在总出货量上可能大幅萎缩。Tom's Hardware 的判断是，中国企业"几乎完全替换美国 GPU、同时维持 400 万颗年出货"这两个目标很难兼得——90% 的份额数字成立的前提，可能是分母本身变小。
中国 AI 硬件的性能差距已在局部场景抹平。华为的方案可以在性能上超过英伟达 NVL72 GB200 机架级系统，代价是更高的功耗。如果电力不是约束条件，华为能建出性能对标甚至超越英伟达 GPU 集群的 AI 数据中心。
各方预测对比
对 2026 年国产芯片份额，不同机构的口径存在明显分歧：
| 预测方 | 2026 年国产份额 | 发布时点 |
|---|---|---|
| TrendForce（2025 年 12 月） | 约 50% | 2025-12 |
| TrendForce（最新修订） | 近 90% | 2026-08 |
| Bernstein | 英伟达份额跌至 8% | 2026 年初 |
从 50% 到 90% 的半年修订幅度，本身就在说明这个市场的预测难度。产能、政策、出口管制的三重变量叠加下，2026 年结束时实际落在哪个区间，比任何单一机构的预测都更有观察价值。
来源：Tom's Hardware（Anton Shilov，2026-08-18），数据来自 TrendForce